消费电子板块走势逻辑回归:2周涨近20% 机构专家建议拥抱核心资产

原标题:消费电子热门板块逻辑回归:热门板块2周涨近20% 机构建议三拥抱最好的的核心资产

内容来源:财联社

研究工作员 吴忧

消费电子热门板块多日来延续强势  ,热门板块近两周已涨近20%  。截至发稿 ,共达电声、漫步者涨停  。韦尔股份、闻泰科技、环旭电子涨逾7% ,佳禾智能等涨逾5%  。

逐步经济欧美部分国家欧美等部分国家逐步经济提前进入疫情后的复工复产阶段 ,门店逐步经济全面w88优德官方网站恢复营业 ,业内人士则表示换机潮仍为高w88优德官方网站基本确定性趋势  ,多家机构则表示再度看好后市走向  。

苹w88优德官方网站果逐步经济全面恢复营业 换机潮仍为高基本确定性趋势

据最新报道  ,欧美部分国家覆盖覆盖范围  ,苹果已w88优德官方网站重开 300 多家 AppleStore  ,等等法国、瑞典和荷兰的门店 。各国关闭的店面也将陆续全面恢复营业  。2020 年今年今年年初  ,有 4 款 5G 版本的 iPhone12 上市  ,上市时间啊据预测为2020 年 10 月至 11 月  。

在今年今年年初的 618 促销中  ,苹果不使用了直播带w88优德官方网站货的手段 ,在 5 个小时就达作为 5 亿的销售额  。华创证券耿琛则表示  ,苹果加大促销力度  ,其目仅仅抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场中份额  。

苹果供求端受欧美部分国家疫情间接影响  ,但实际需求端再度都很少强劲  ,耿琛则表示  ,产业链调研信息显示 ,苹果近来上修了iPhone的订单指引  ,且Q2~Q4前瞻全面上修 ,本次上修大超预期(原预期是下修)  。

中信证券则表示  ,逐步经济欧美部分国家欧美等部分国家逐步经济提前进入疫情后的复工复产阶段  ,下游实际需求端亦将逐步经济回暖 ,预测欧美部分国家把手机出货量Q2同比下滑30~40%  ,Q3-Q4降幅据预测缩窄  ,全年下滑10~15%  。

中常期看 ,5G带动的换机潮再度是高基本确定性趋势 ,疫情则表示5G进程的间接影响仅仅延缓而非消失  ,据预测2020年欧美部分国家5G 把手机出货量能达到2-3亿部 ,欧美部分国家超1亿部  。来讲来讲 ,Q2把手机出货量同比降幅将据预测触底 ,后续欧美部分国家疫情可控叠加复工已提前进入据预测将带动实际需求逐步经济复苏  。

多家机构后市再度看好

天风证券郭明錤则表示再度看好消费电子  ,预期苹果产业链还会反弹  ,普反 ,接回去2-3个月反弹会再度再度  ,热门板块强弱差距会较明显  。最好的热门板块要符合另另一个全部条件  ,一是今年今年年初增长基本确定  ,二是今年今年年初至后年增长逻辑清晰能有说服力  。

他则表示 ,重点看好另另一个热门板块 ,就算是是智能把手机下滑毫毫无疑问问都很少最好的防御品种  ,第三则则  ,TWS ,第三则则miniled  ,第三则5G有关;

民生证券也则表示  ,消费与科技高低切换都很少较明显  。从中国历史实战经验来讲  ,三季度科技股来讲表现大多数数较好 ,底部回调充分的科技股三季度据预测拿到都很少较明显的超额收益 ,重点可关注我消费电子等有关领域  。

建议三拥抱核心资产:

立讯精密:TWS耳机保障短期业绩  ,把手机组装等新业务进度据预测超预期  ,中常期高增长基本确定性高;

领益智造:管理优质 ,短期受益tws耳机  ,常期看模组延伸  ,相信未来十二年模组开拓贡献毫毫无疑问问弹性业绩;

欧菲光:包袱甩开 ,作为光学纯正标的  ,今年今年年初镜头业务大力开拓  ,光学龙头深度受益大行业景气再度  。逐步经济管理逐步经济改善  ,纯正光学标的将还会业绩估值双重修复;

信维通信:5G商业商业时代  ,射频龙头再度加大布局 ,5G天线量价齐升就算是射频前端滤波器等大力开拓 ,今年今年年初据预测基本实现准客户突破;就算是无线充电进度超预期 。

欣旺达:TWS耳机贡献增量  ,3C电芯大力蓬勃发展 ,动力电芯据预测改善  ,下游准客户再度开拓  。

就算是仍建议三重点关注我东山精密、蓝思科技、大族激光、精研科技、联创电子等  。

   
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